Рассмотрим пять CRM систем:

Amo Crm
Bitrix24
BPM Online
Fresh Office
Мегаплан

К счастью, все системы дают 14-дневный испытательный период.

Регистрация и тестовый период

Чтобы дать воспользоваться двухнедельным бесплатным периодом, amoCRM не утомляет пользователя созданием пароля и даже верификацией почты, сразу высылая на ящик автоматически сгенерированный пароль — что не слишком удобно, т.к. никто не будет запоминать их пароль: люди пользуются своими (придуманными или сгенерированными менеджерами паролей). Не говоря уже о безопасности такого решения. Триал триалом, а менять пароль после создания в системе — лишний напряг, который не стоит одной сэкономленной строчки в процессе регистрации.

Подход Bitrix прямо противоположен: сначала подтвердите почту,

потом придумайте цифробуквенный пароль. После завершения регистрации они пришлют второе письмо — на одно больше, чем нужно. Впрочем, куда важнее то, что, в отличие ото всех остальных программ, представляющих исключительно двухнедельные триалы, «Битрикс» имеет полностью бесплатную версию.

bpm’online

предлагает два вида бесплатной версии: демо-версия и 14-дневную бесплатную пробную версию. В демо-версии обещают примеры для более быстрого и полного ознакомления с системой, но обещанные несколько секунд превратились в долгие минуты ожидания, поэтому я воспользовался пробной версией. Надо дождаться, когда система сгенерирует пароль и пришлет его по почте. Автоматического входа в кабинет здесь не предусмотрено.

На главной Fresh Office вместо привычной ссылки на триал — проморолик проекта. Fresh Office предлагает 15-ти дневный тестовый период. Дождитесь письма с генерированным системой паролем:

Megaplan также предлагает двухнедельный тестовый период сразу и на видном месте.

Отличился он иначе — тем, что вместо верификации E-mail верифицирует пользователя по номеру телефона, отправляя SMS. Как и amoCRM, пароль они придумывают за пользователя и кидают ему на почту. А как «Битрикс» — шлют два письма, причём второе — с благодарностью за то, что я подписался на их рассылку. Только на рассылку я не подписывался — об этом в форме регистрации вообще ни слова. Забавно вышло: у bpm’online есть галочка отписки от рассылки, но нет поля ввода почты, а у «Мегаплана» есть поле ввода почты, но нет галочки отписки.

Интерфейс

amoCRM дружелюбен к первому зашедшему, но сотрудникам, которых он пригласил, будет тяжеловато. Уведомление о выполненных задачах приходит на почту, а также не приходит уведомление постановщику данной задачи. Кроме того, недостатком можно считать отсутствие внятной постановки задач, невозможно составлять сложные задачи, невозможно следить за задачами других.

Проекты отсутствуют. Зато есть раздел «Сделки» с достаточно простым интерфейсом, этапы сделки выделяются цветом, что интуитивно становится понятно, на каком этапе сделка находится.

Запись звонков только через ip-интеграцию. Телефония также через интеграцию с ip-системой, пробовали Октелл (https://oktell.ru/- система телефонной автоматизации) — работает хорошо. Видео звонки только через интеграцию.
Можно загрузить документы, но нельзя редактировать, не хранения внутри самой CRM. Мобильное приложение (МО) есть, работает неплохо, но само мобильное приложение загружает все телефоны из адресной почтовой книги  в само приложение без согласия пользователя.
К сожалению нельзя забрендировать приложение. Логирование информации по пользователям нет. Безопасность отсутствует, недостаточно уровней доступа. Тяжело найти кнопку техподдержки, обращение через форму внутри CRM, отвечают через 2-5 часов, хотя есть телефоны горячей линии.
Если разбираться, несмотря на дружелюбный дизайн, юзабилити интерфейса нельзя назвать хорошим. Минимальное обучение. Очень не хватает внутреннего чата, чтобы была возможность общаться внутри CRM.
Плавные переходы, скорость отклика высокая. Ошибок и лагов не обнаружил, кроме разового инцидента с 20-минутным «зависанием системы». В соцсетях об этом было несколько сообщений, так что проблема явно была централизованная.

Дизайн Битрикс24 одновременно минимален и тяжёл, не эргономичен, не хватает иконок, которые бы помогали понять, что делать. При первом визите тяжело разобраться, что делать. Читать шрифты неприятно, глаза устают.

Количество доступных функций зашкаливает и дезориентирует. Сгруппировано все более-менее понятно, но тяжело найти необходимые вещи. Уведомления появляются как в самой системе, так и дублируются на почту. Обучающий бот выдаёт общие советы и ссылки на статьи по ключевым тегам. Статьи очень обширные и в них надо разбираться. Главный минус интерфейса — громоздкость, хотя если убрать ненужные дополнительные функции, все делается достаточно быстро. Чат есть, но если не ставить чат как десктопное приложение, то в системе при помощи него общаться немного неудобно. При открытии чата задний фон затемняется, и чат отображается посередине экрана. Продолжить работу можно только после закрытия чата.

Поставить задачу легко и просто. Присутствует сортировка задач, есть возможность составлять сложные задачи и добавлять подзадачи. Можно создать собственные фильтры для сортировки задач. Удобное редактирование задач, не нужно заходить в задачу, чтобы изменить сроки. Уведомления по задачам приходят в информер и на почту, можно их регулировать. Нельзя связать задачу с финансами. Можно добавить сделку к задаче, но реализовано это неявно, придется покопаться.
Отсутствуют SMS-уведомления, а при работе в коллективе от 10 человек уведомления в информер сыплются с бешеной скоростью, поскольку туда падает каждое изменение задачи — будь то изменённое слово или перенесенный срок.
Проекты реализованы, но не очень понятно как добавить проект, приходится разбираться и тратить время. Сразу можно создавать проекты на выбранный отдел сотрудников. Интересно реализован раздел CRM, где собраны основные подразделы: мои дела, лента, лиды, контакты, компании, сделки, предложения, счета, отчеты, воронка продаж и пр.

Не хватает возможности открывать документы внутри CRM, зато можно их загружать и выгружать с помощью гугл-доков и внутреннего диска. Задачи ставятся в 4 клика, но необходимо постоянно прокручивать систему до нужной кнопки.
Телефония встроенная. Видео звонки есть даже в бесплатной версии. Запись звонков, можно прослушать и входящие и исходящие. Делается без подключения телефонии. Запись платная.
Можно загрузить документы и редактировать, есть интеграция с гугл документами. Хранение документов внутри имеется.
Есть мобильное приложение, но очень перегружено функциями, иногда подвисает.
Брендинг минимален: можно поставить название компании, но не более. Логирование информации есть, можно подключить дополнительные уровни безопасности, есть двойная авторизация. Найти кнопку техподдержки непросто, неохотно дают выйти на контакт с человеком. Присутствует внутренний поиск по проблемам с мануалами и гидами. Приходится много читать, чтобы решать проблему.
В целом работает стабильно; скорость отклика высокая, окна открываются быстро. Лишь иногда система немного подвисает (1-3 минуты). Как и у amoCRM, был момент с центральной проблемой, но в более тяжёлом варианте, когда сервера компании не работали в течение двух дней из-за блэкаута.

bpm’online На рабочем столе сразу же демонстрируется ознакомительный видео ролик, не стал его смотреть, люблю сам «потыкать» кнопки.

Не сразу поймёшь, как добавить сотрудника. Но это ложка дёгтя в бочке мёда: в целом интерфейс интуитивен, а дизайн приятно минималистичен. В процессе освоения убеждаешься в его эргономичности, открываешь новые функции и интересные моменты. Все необходимые рабочие области выделены, многие окна можно передвигать, дизайн по-настоящему эффективен. Есть чат, который присутствует сбоку, не зависает и не мешает. Небольшим минусом можно считать невозможность убрать большую панель слева, на который отображаются все рубрики, ограниченность внутреннего поиска контактами и контрагентами и отсутствие блока «Финансы». Но в целом интерфейс весьма пригодный. Ошибок не было, только незначительные зависания при создании базовых процессов.
Довольно странно, что нет рубрики «Задача» на большой панели рубрик слева. Задача ставится кнопкой + в левом верхнем углу. Задачи выведены в календаре. К задачам можно прикрепить практически все от документов до проектов, но только в одном экземпляре, что вызывает недоумение. Постановка задачи с прикрепленными двумя договорами невозможна, приходиться заходить и прикреплять документы к задаче. Сама карточка задачи реализована хорошо, есть много дополнительных полей для заполнения информации, а также обсуждение под каждой задачей. С задачами приятно работать, все отображается, уведомления приходят. В качестве маленького минуса можно указать невозможность создать задачу без определенных полей, которые могу быть не нужны. Чтобы найти сами задачи — надо заходить во вкладку «Активность», что совсем неочевидно.

Проекты есть, реализованы хорошо. Очень интересна интеграция с посадочными страницами – реальный мощный маркетинговый инструмент:

Запись звонков имеется, видео звонков нет.
Можно загрузить документы, есть хранение внутри системы, но нельзя ни посмотреть их, не отредактировать.
МО работает хорошо. Брендинга нет. Логирование присутствует, но его нужно настраивать отдельно, присутствует двойная авторизация.
По техподдержке: есть бот, внутренняя живая техподдержка только по почте.

Дизайн Fresh Office на первый взгляд красочен, дружелюбен и удобен. Много иконок, по которым можно понять, для чего они предназначены.

Но за любой из них начинается неразбериха: за дружелюбным дизайном скрывается довольно «муторный» интерфейс. Непонятно, как вернуться на рабочий стол, который был изначально, если вы зашли. Заметны небольшие огрехи дизайна и вёрстки. При продолжительной работе понимаешь, что все устроено совсем неудобно.
Чтобы создать задачу, надо кликать большое количество окон. При постановке задачи требуется указывать сразу и данные контрагента и другие параметры. При этом количество окон, которое надо заполнять — гигантское. Уведомления по задачам приходят внутри системы. Невозможно составлять сложные задачи. Также добавляются зависания и лаги к постановке задач, иногда поставленная задача может просто не сохраниться. Можно создать фильтр по задачам. Нельзя связать задачу с финансами, но можно процесс с финансами.

Проекты отсутствуют. Телефония есть плюс интеграция с ip-телефонией, звонить можно сразу без ввода дополнительных данных, все работает. Видео звонки только через интеграцию. Запись звонков присутствует, но не удалось протестировать из-за ошибок внутри системы.
Документы: хранение внутри системы, загружать можно, редактировать нельзя.
МО имеется. Брендинг есть. Логирование есть, нет двойной авторизации.
«Живая» техническая поддержка отвечает достаточно быстро. Бот работает плохо, с багами, сообщения в чат ему не отправляются.
При обновлении страницы браузера любой рубрики (задачи, сделки и т.д.) выбрасывает на рабочий стол. Очень тяжело и неохотно ставятся задачи, плохо работает поиск, самые нужные кнопки сделаны мелко.
Оповещения есть только внутри системы, на почту уведомления не ходят. Очень непонятно и небрежно работает переключение между окнами, пропадают уведомления и фильтры. Дико надоедает постоянное предложение системы по просмотру обучающего видео. При совсем детальном рассмотрении выявляется огромная куча ошибок, после которых просто хочется закрыть систему: чат есть, но работает очень плохо, с большим количеством ошибок и лагов — непонятно, как создать массовое обсуждение, сообщения отправляются с большой задержкой или вовсе не отправляются; система сильно «подвисает» секунд на 20 при определённых действиях. При первом запуске долго загружается, 1-2 минуты. В уже загруженной системе постоянно происходят ужасно раздражающие зависания. Складывается впечатление, что Fresh Office находится в открытом тестинге, потому что периодически видны баги и недоработки — например, отсутствие реакции на клик по свежему уведомлению.

Интерфейс Мегаплана вполне понятный. Есть иконки, по которым можно понять, что можно сделать. В целом разобраться достаточно просто, особых сложностей нет. При первой загрузке предлагается ознакомиться с инструкцией:

Меню с рубриками — классическое, слева направо, понятное практически любому пользователю из-за схожести с многими сайтами. Порадовала возможность добавлять другие веб-инструменты в систему.
Присутствует удобный чат, который работает быстро и без задержек. Есть возможность создать конференцию внутри чата, и также пересылать по нему документы и файлы. Зависаний и лагов чата не обнаружено, все работает довольно быстро и напоминает мессенджер.

Карточка задач проста и понятна, однако при постановке новой задачи, она выдает целых 8 полей. Это позволяет сотрудникам более глубоко вникнуть в суть задачи, однако иногда сильно раздражает, что нельзя поставить задачу быстро.
Задачи отображаются в виде списка или виде диаграммы Ганта. Можно выставить приоритет любой задачи (4 уровня приоритетов), а также создавать сложные задачи с подробным обсуждением. Под каждой задачей есть обсуждение, к задаче можно привязать клиента, заказчика, сделку и т.д. Однако при большом количестве задач, необходимо пользоваться фильтрами, иначе можно не найти нужную задачу. В целом с задачами приятно работать: уведомления приходят как на почту (можно отключить), так и внутрь системы, в центр уведомлений. К задачам можно прикреплять большое количество файлов: от документов, до картинок. И самое главное, что задачи ставить реально удобно и очень просто. При завершении задач, данные о потраченном времени и проценте завершения задачи уходят в отчет, минусом является то, что не явно видны задачи в которых оставили новый комментарий.
Проекты присутствуют, но явно не выделены. Для того чтобы поставить проект, необходимо заходить в задачу и ставить проект внутри задачи.

Телефония: как и встроенная, так и через интеграцию. Запись звонков имеется внутри системы. Видео звонков нет.
Можно загружать документы внутрь, но нельзя их просмотреть и редактировать внутри системы.
МО хорошо работает для базовых функций, например, для ответа по задаче.
Есть возможность поставить название своей компании в мегаплан, но сам дизайн поменять нельзя.
Логирование есть, причем очень подробное. Присутствует двойная авторизация.
Техническая поддержка: есть мануал, но нет бота-помощника. Тех. поддержка отвечает в среднем через 2-3 часа.
В целом интерфейс хорош и понятен, можно всё понять очень быстро и без разбора в мануале, но дизайн вызывает ощущение, будто не меняли уже лет 5. На экране сразу присутствует большое количество текста, иногда становится тяжело читать. Внутренний поиск наличествует и работает неплохо, но порой ничего не находит. С айпада можно заметить плохую оптимизацию под мобильных юзеров.

Во время тестирования ошибки не появлялись, единственный неприятный момент на пару секунд завис веб-интерфейс. Переходы не плавные, но скорость отклика высокая.

Сложность

amoCRM
Легкое вхождение для работы на базовом уровне, отсутствие вебинаров по функционалу и внутреннего обучения. Логирование информации по пользователям нет.

Bitrix24
С первого захода мало что понятно. Разобраться в громоздком интерфейсе не очень сложно, но для рядового сотрудника на это может потребоваться большое количество времени. Есть возможность свернуть ненужные пользовательские панели, но убрать их совсем нельзя. Есть возможность разделить сотрудников на отделы и дать им необходимые права доступа, но вариантов доступа не так много. Логирование действий есть, причем чересчур подробное, но нет его группировки, поэтому разбираться придется вручную. Немного покопавшись, нашли красочную диаграммную воронку продаж в сделках, что довольно странно.

bpm’online
Есть платное обучение пользованию системы в формате вебинара. Позже разбирались и искали бесплатное обучение, но не нашли. В системе присутствует справка с большим количеством информации, которая неплохо структурирована, но приходиться читать большое количество текста. В целом для сотрудников все понятно. Легкое вхождение для пользователей.

Fresh Office
Сложно не смотря на вылезающие обучающие видео, которые вылезают почти каждый раз при заходе в СРМ. Чтобы поставить задачу нужно заполнить большое количество полей. Если разбираться самому, то приходится читать большое количество материала. Система переполнена огрехами, тяжело выполняются даже самые простые действия. Система взывает раздражение при длительном использовании, некоторые иконки и вовсе не работают. Постоянно плавающий интерфейс не позволяет продуктивно работать в системе. Невозможно работать с такой системой без подробного обучения сотрудников. Нельзя создать обсуждение, нельзя обмениваться файлами внутри системы.

Megaplan
При заходе в мегаплан при первом входе всплывают обучающие окна, которые упрощают процесс обучения и довольно емко объясняют, что можно сделать в системе. Они не надоедают и их можно скрыть. Также встроено простенькое обучение базовым принципам работы в системе. Присутствует мануал внутри системы и еженедельные бесплатные вэбинары, на которых можно отправить своих подчиненных для обучения. Однако запрос в тех поддержку спрятан в интерфейсе, с первого раза найти его тяжело, как и мануал.

Клиенты и воронка продаж

Карточка клиентов в amoCRM отличается простотой и скоростью добавления нового контрагента, а воронка продаж показывает все этапы, видно конверсию, видно сделки. Из минусов: отсутствие гибкости при управлениях продажами, невозможно сделать собственные фильтры. Детализацию необходимо брать у партнеров. Тяжело искать без тегов.

В карточке клиента Bitrix24 очень много пунктов — к тому же, можно создать ограниченные расширенные поля для клиента. Bitrix24 не очень дружелюбный дизайн воронки продаж, все очень схематично.

Неприятно работать с интерфейсом воронки, он чересчур громоздкий. Немного покопавшись, нашли красочную диаграммную воронку продаж в сделках, которая находится в стадии бета-тестирования. Есть возможность создать собственные фильтры для продаж. Все достаточно детализировано. Нет возможности прогноза продаж.

В bpm’online карточка клиента тоже содержит очень много полей, отличаясь крайней подробностью. Единственный минус — заполнять поля можно очень долго, что зачастую не всегда приемлемо. Воронка есть, с визуализацией. Интерфейс очень дружелюбен, но присутствует необходимость для каждого клиента заполнить много полей. Очень богатая карточка продаж, для каждой продажи можно настроить очень много всего, возможность двигать продажу по этапам, а также определять процент ее совершения.

Во Fresh Office воронку можно настроить по этапам под себя. Интерфейс и лаги не дают возможности нормально разобраться с воронкой, чтобы зайти в нее и нормально настроить, надо потратить гигантское количество времени и сил. Существует прогнозирование продаж по процентам завершения сделок. Можно создать собственные фильтры, но чтобы найти, где они, надо потратить много времени. Карточка клиента существует.

В Мегаплане для создания воронки требуются данные реальных сделок, после чего при первой же сделке появляется визуализированная воронка продаж. Очень радует понятный интерфейс воронки, а также большое количество разных функций. Ею приятно пользоваться, а также присутствует возможность быстрой аналитики нужного сегмента воронки. Есть возможность создавать нестандартные фильтры для воронки прямо внутри системы без программистов или интеграций.
Карты клиентов с большим количеством полей. Поля можно дополнить.

Интеграции

Все пять CRM предлагают открытое API, различаясь только количеством доступных интеграций: максимальное их количество у Bitrix24. amoCRM, bpm’office и «Мегаплан» тоже радуют большим числом доступных интеграций. Меньше всех их у Fresh Office, но конкретно за это молодой проект ругать пока не будем.

Рассылки

Три из пяти сервисов решили, что регистрация в нём и согласие на рассылку — это одно и то же: amoCRM, Битрикс24 и Мегаплан. Каждый прислал за первую же неделю пользования по 3-4 письма. Самые скучные — amoCRM, они предлагают поучаствовать в опросе и пытаются узнать, как можно с вами созвониться. Битрикс24 стандартно анонсирует всяческие вебинары и прочую пиар-активность, а Мегаплан следует моде на полезные рассылки и раз в неделю присылает ссылки на более или менее интересные статьи в своём блоге.

Цена

amoCRM: нет коробочных решений, цена от 2994 руб. за базовый функционал, интеграции платные.
Bitrix24:базовая версия бесплатная, минимальная версии с увеличенным функционалом начинается от 2970 руб. за проект.
BPM Online: от 1000 руб. за человека внутри системы за самый базовый тариф.
Fresh Office: 450 руб. за человека внутри системы в месяц.
Мегаплан: 470 руб. за человека в месяц.